Konfiguration der manuellen Fusion/Defusion in Unify (Erweitert)

Konfiguration von Matching- und Duplicate-Regeln in Salesforce

• Um Duplikate manuell zu identifizieren und zu analysieren, können Sie eine manuelle DQE-Deduplizierungsregel aktivieren, die die Standard-Salesforce-Komponente Potential Duplicates überschreibt.
• Um eine manuelle Deduplizierungsregel zu aktivieren, führen Sie einen Deduplizierungsprozess für das zu analysierende Objekt aus, z. B. Lead, Account oder Contact.

Dadurch werden die benutzerdefinierten DQE-Felder generiert. So erstellen Sie manuelle Regeln:

• Suchen und wählen Sie in Setup Matching Rules aus.
• Klicken Sie auf New Rule, wählen Sie das Objekt aus und klicken Sie auf Next.

• Geben Sie einen freien Regelnamen ein, zum Beispiel DQE Dedupe [Object] Rule.
• Der eindeutige Name wird automatisch generiert, wenn Sie das Feld verlassen.
• Wählen Sie im Bereich Matching Criteria das Feld DQE Index Group ID aus.
• Wählen Sie unter Matching Method die Option Exact aus.
• Klicken Sie auf Save.
• Aktivieren Sie die neue Matching Rule auf dem Hauptbildschirm.

Suchen und wählen Sie in Setup Duplicate Rules aus.

• Klicken Sie auf New Rule und wählen Sie das Objekt aus, für das Sie die Matching Rule erstellt haben.

• Geben Sie im Feld Rule Name einen frei wählbaren Namen für die Regel ein.
• Ignorieren Sie die folgenden Felder: Action on Create, Action on Edit und Compare [Object] With.
• Wählen Sie im Feld Matching Rule die zuvor erstellte Matching Rule aus.
• Klicken Sie auf Add Rule.

Konfiguration einer Listenansicht-Schaltfläche

Salesforce bietet Standardschaltflächen für Listenansichten, einschließlich Mass Quick Actions. Sie können auch eigene benutzerdefinierte Listenansicht-Schaltflächen erstellen und sie zu Listenansichten hinzufügen, wenn Ihre Schaltfläche den List Button-Anzeigetyp verwendet.

Das folgende Beispiel beschreibt, wie Sie eine Schaltfläche Manual Merge oder Manual Unmerge zu einer Account-Listenansicht hinzufügen.

Geben Sie in Setup Object Manager in die Schnellsuche ein oder wählen Sie es aus dem Setup-Menü aus.

• Wählen Sie das Objekt Account aus.

• Wählen Sie Buttons, Links, and Actions aus.

• Wählen Sie oben rechts New Button or Link aus.

Geben Sie eine Beschriftung für Ihre benutzerdefinierte Schaltfläche ein, zum Beispiel Manual Merge.

Das Feld Name wird automatisch ausgefüllt.

Wählen Sie für Display Type die Option List Button aus und aktivieren Sie Display Checkboxes (for Multi-Record Selection).

Setzen Sie Behavior auf Display in existing window with sidebar.

Setzen Sie Content Source auf URL.

Im Formula Editor:

• Setzen Sie Select Field Type auf Account und geben Sie für die Fusion folgenden Text ein:

/flow/dqeone/manual_duplicate_flow

• Setzen Sie Select Field Type auf Account und geben Sie für die Defusion folgenden Text ein:

/flow/dqeone/manual_unmerge_duplicate_flow

Ihre Seite New Button or Link sollte nun wie folgt aussehen:

• Speichern Sie Ihre benutzerdefinierte Schaltfläche.

• Wählen Sie auf der Seite Object Manager | Account im linken Bereich List View Button Layout aus.

• Klicken Sie rechts auf die Dropdown-Schaltfläche und wählen Sie Edit aus.

• Wählen oder deaktivieren Sie die Standardschaltflächen, die in Ihrer Listenansicht angezeigt werden sollen.

Wählen Sie im Bereich Custom Buttons Ihre neu erstellte benutzerdefinierte Schaltfläche aus und verschieben Sie sie mit dem Pfeil nach Selected Buttons.

• Speichern Sie Ihre Account-Listenansicht.

Nachdem Sie einen Prozess für das ausgewählte Objekt ausgeführt haben, in diesem Beispiel Accounts, sehen Sie auf der rechten Seite eine Schaltfläche Manual Merge.