DataQ Real-Time einrichten

Voraussetzung:

• Die Salesforce Country Picklist muss aktiviert sein, um DataQ Real-Time nutzen zu können. Siehe Country Picklist in Salesforce aktivieren.

Um die DQE-Echtzeitdienste zu nutzen, aktivieren Sie sie in den Salesforce Custom Settings.

• Gehen Sie zu Setup > Custom Code > Custom Settings, oder geben Sie Custom Settings in das Quick-Find-Feld ein, und wählen Sie Manage neben DataQ Setup aus.
• Wählen Sie Edit aus.
  • Location: DQE Software
  • Enable Address Autocomplete: Wenn aktiviert, werden Adressvorschläge basierend auf dem ausgewählten Land bereitgestellt.
  • Enable Address Validation: Wenn aktiviert, wird die Adresse validiert, wenn sie nicht über die Autovervollständigung ausgewählt wurde, oder die Adresse wird nach einer Auswahl aus der Autovervollständigung aktualisiert.
  • Enable B2B Autocomplete: Wenn aktiviert, werden Unternehmensvorschläge basierend auf dem ausgewählten Land bereitgestellt.
  • DQE Licence: API-Schlüssel.
  • Debug Mode: aktiviert den Debug-Modus.
  • Enable Email Validation: Wenn aktiviert, werden E-Mail-Felder validiert.
  • Enable Name Suggestions: Wenn aktiviert, werden Vor- und Nachnamen vorgeschlagen.
  • Enable Phone Validation: Wenn aktiviert, werden Telefonnummernfelder validiert.

• Wählen Sie die Dienste aus, die Sie abonniert haben.
• Geben Sie Ihre DQE-Lizenznummer oder den von DQE bereitgestellten API-Schlüssel ein.
• Wählen Sie Save aus.

Spezifische Einrichtung von DataQ Real-Time

Adress-Einrichtung

• Gehen Sie zu Setup > Custom Code > Custom Settings, oder geben Sie Custom Settings in das Quick-Find-Feld ein, und wählen Sie Manage neben DQE Address Setup aus.
• Wählen Sie Edit aus.
  • Location: DQE Software
  • Address Sublocality Fields: speichert die Sublocality-Informationen der Adresse. Verwenden Sie die folgende Syntax:

[Object] - [AddressField] - [FieldStoredSublocality]

• Prevent Saving On: Liste der Qualitätscodes, die das Speichern des Datensatzes blockieren, durch Kommas getrennt.
• Display Maps On Creation: zeigt eine Karte in einem Erstellungsformular an.
• Autofill Geolocation Info: Wenn aktiviert, wird die Geolokalisierung der Adresse automatisch in das mit der Adresse verknüpfte Feld eingetragen.
• Quality Code Fields: speichert den Adressqualitätscode ausschließlich zu Validierungszwecken. Verwenden Sie die folgende Syntax:

[Object] - [AddressField] - [FieldStoredQualityCode]

• Address Complement Field: speichert zusätzliche Adressinformationen. Verwenden Sie die folgende Syntax:

[Object] - [AddressField] - [FieldStoredAdditionalAddressInformation]

• Autofill Address Complement: trägt zusätzliche Adressinformationen automatisch in das zuvor definierte Feld ein.
• Default Country: ISO-2-Buchstaben-Code des Standardlandes. Wenn das Land auf der Locale des Benutzers basieren soll, verwenden Sie - oder auto.
• Display Maps On Edition: zeigt eine Karte in einem Bearbeitungsformular an.

Telefon-Einrichtung

• Gehen Sie zu Setup > Custom Code > Custom Settings, oder geben Sie Custom Settings in das Quick-Find-Feld ein, und wählen Sie Manage neben DQE Phone Setup aus.
• Wählen Sie Edit aus.
  • Location: DQE Software
  • Default Country: ISO-2-Buchstaben-Code des Standardlandes. Wenn das Land auf der Locale des Benutzers basieren soll, verwenden Sie - oder auto.
  • Store Geolocation: speichert den Standort der Telefonnummer. Verwenden Sie die folgende Syntax:

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredGeolocation]

• Other fields controlled: weitere zu prüfende Felder, die nicht vom Typ Telefon sind.
• Code: Phone is Invalid: Fehlercode, der verwendet wird, wenn die Telefonnummer als ungültig gilt.
• Store Quality Codes: speichert den Qualitätscode der Telefonnummer. Verwenden Sie die folgende Syntax:

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredQualityCode]

• Store Types: speichert den Typ der Telefonnummer. Verwenden Sie die folgende Syntax:

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredType]

• Prevent Saving On: Liste der Fehlercodes, die das Speichern des Datensatzes blockieren, durch Kommas getrennt.
• Display Country Selector: zeigt eine Länderauswahl links neben dem Telefonfeld an.
• Store Operator: speichert den Netzbetreiber der Telefonnummer. Verwenden Sie die folgende Syntax:

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredCarrier]

• Output Format: siehe Phone API — Eine Telefonnummer validieren und standardisieren.
• Code: Phone is Valid: Fehlercode, der verwendet wird, wenn die Telefonnummer als gültig gilt.
• Store Reachability: speichert die Erreichbarkeit der Telefonnummer. Verwenden Sie die folgende Syntax:

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredReachability]

E-Mail-Einrichtung

E-Mail-Adressen können aus den Feldern First Name und Last Name abgeleitet und validiert werden.

• Gehen Sie zu Setup > Custom Code > Custom Settings, oder geben Sie Custom Settings in das Quick-Find-Feld ein, und wählen Sie Manage neben DQE Email Setup aus.
• Wählen Sie Edit aus. Die E-Mail-Validierungscodes finden Sie unter Email API — Eine E-Mail-Adresse validieren.
  • Code: Domain Throwable: geben Sie 95 ein.
  • Email Quality Fields: speichert den Qualitätscode der E-Mail-Adresse. Verwenden Sie die folgende Syntax:

[Object] - [EmailField] - [FieldStoredQualityCode]

• Code: Invalid Email: geben Sie 02 ein.
• Suggest Username: Wenn aktiviert, wird eine E-Mail-Adresse basierend auf Vor- und Nachname vorgeschlagen.
• Code: Unknown Domain: geben Sie 92 ein.
• Code: Valid Email: geben Sie 00 ein.
• Prevent Saving On: Liste der Fehlercodes, die das Speichern des Datensatzes blockieren, durch Kommas getrennt.
• Email Activity Fields: speichert die Aktivitätsinformationen der E-Mail-Adresse. Verwenden Sie die folgende Syntax:

[Object] - [EmailField] - [FieldStoredActivityCode]

• Accept Extended Syntax: Wenn aktiviert, wird erweiterte Syntax akzeptiert.
• Other fields controlled: weitere zu prüfende Felder, die nicht vom Typ E-Mail sind.
• Code: Syntax Error: geben Sie 91 ein.
• Code: User Not Verified: geben Sie 01 ein.

B2B-Einrichtung

B2B kann auf zwei Arten konfiguriert werden: Vorschläge oder Validierung an einem bestehenden Account.

DQE B2B Setup

• Gehen Sie zu Setup > Custom Code > Custom Settings, oder geben Sie Custom Settings in das Quick-Find-Feld ein, und wählen Sie Manage neben DQE B2B Setup aus.
• Wählen Sie Edit aus.
  • Informationen zu allen Feldern finden Sie unter B2B API — Einführung.
  • Display Country Selector: Wenn aktiviert, wird links neben dem Lookup-Feld eine Länderliste angezeigt.
  • Filter: Filter für den Unternehmensstatus. Mehrere Werte können durch Kommas getrennt werden. Siehe folgende Tabelle

• Verwenden Sie für jedes Feld die folgende Syntax:

[Object]:[FieldStoredB2BInfo]

DQE B2B Update

• Informationen zu allen Feldern finden Sie unter B2B API — Einführung.
• So aktivieren Sie die B2B-Update-Funktion:
  1. Gehen Sie zu Salesforce Setup.
  2. Öffnen Sie den Object Manager.
  3. Wählen Sie das gewünschte Objekt aus.
  4. Navigieren Sie zu Buttons, Links, and Actions.
  5. Erstellen Sie eine neue Action.
  6. Konfigurieren Sie die Action wie im folgenden Screenshot gezeigt.

7. Fügen Sie diese Schaltfläche zu Ihrer Lightning Record Page hinzu.