Configurar la fusión/separación manual de Unify (Avanzado)

Configurar las Matching Rules y Duplicate Rules en Salesforce

• Para identificar y analizar duplicados manualmente, puede activar una regla de deduplicación manual de DQE que sustituye al componente estándar de Salesforce Potential Duplicates.
• Para activar una regla de deduplicación manual, ejecute un proceso de deduplicación sobre el objeto que desea analizar, como Lead, Account o Contact.

Esto genera los campos personalizados de DQE. Para crear reglas manuales:

• En Setup, busque y seleccione Matching Rules.
• Haga clic en New Rule, seleccione el objeto y haga clic en Next.

• Indique un nombre libre para la regla, por ejemplo DQE Dedupe [Object] Rule.
• El nombre único se genera automáticamente al salir del campo.
• En el área Matching Criteria, seleccione el campo DQE Index Group ID.
• En Matching Method, seleccione Exact.
• Haga clic en Save.
• Active la nueva Matching Rule en la pantalla principal.

En Setup, busque y seleccione Duplicate Rules.

• Haga clic en New Rule y seleccione el objeto sobre el que creó la Matching Rule.

• En el campo Rule Name, escriba un nombre libre para la regla.
• Ignore los siguientes campos: Action on Create, Action on Edit y Compare [Object] With.
• En el campo Matching Rule, seleccione la matching rule que creó anteriormente.
• Haga clic en Add Rule.

Configurar un botón de vista de lista (list view)

Salesforce ofrece botones estándar para las vistas de lista, incluidas las Mass Quick Actions. También puede crear sus propios botones de vista de lista personalizados y añadirlos a las vistas de lista cuando su botón utilice el tipo de visualización List Button.

El siguiente ejemplo describe cómo añadir un botón Manual Merge o Manual Unmerge a una vista de lista de Account.

Desde Setup, escriba Object Manager en Quick Find, o selecciónelo desde el menú Setup.

• Seleccione el objeto Account.

• Seleccione Buttons, Links, and Actions.

• Seleccione New Button or Link en la parte superior derecha.

Indique una etiqueta para su botón personalizado, como Manual Merge.

El campo Name se completa automáticamente.

En Display Type, seleccione List Button y active Display Checkboxes (for Multi-Record Selection).

Configure Behavior como Display in existing window with sidebar.

Configure Content Source como URL.

En el Formula Editor:

• Configure Select Field Type como Account e introduzca el siguiente texto para la fusión (merge):

/flow/dqeone/manual_duplicate_flow

• Configure Select Field Type como Account e introduzca el siguiente texto para la separación (unmerge):

/flow/dqeone/manual_unmerge_duplicate_flow

Su página New Button or Link debería tener este aspecto:

• Guarde su botón personalizado.

• Desde la página Object Manager | Account, seleccione List View Button Layout en el panel izquierdo.

• En el lado derecho, haga clic en el botón desplegable y seleccione Edit.

• Seleccione o deseleccione los botones estándar que desea mostrar en su vista de lista.

En la sección Custom Buttons, seleccione el botón personalizado que acaba de crear y utilice la flecha para moverlo a Selected Buttons.

• Guarde su vista de lista de Account.

Después de ejecutar un proceso para el objeto seleccionado, Accounts en este ejemplo, verá un botón Manual Merge en el lado derecho.