Configurar DataQ en tiempo real en un formulario personalizado

Support DQE
Support DQE
  • Actualización

Crear un botón de sobrescritura (override) para la creación de registros

Definir Buttons, Links, and Actions

  • Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y luego seleccione el objeto de su elección.
  • En Buttons, Links, and Actions, desplácese hasta la etiqueta New y seleccione Edit en el menú desplegable del extremo derecho.

Edit the New button override

  • En Salesforce Classic Override, seleccione No override.
  • En Lightning Experience Override, seleccione Lightning Component > dqeone:DQE_CREATE_RECORD.
  • En Mobile Override, seleccione Lightning Component > dqeone:DQE_CREATE_RECORD.
  • Haga clic en Save.

Repita este procedimiento para otros objetos si es necesario.

Definir Page Layouts

  • Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y luego seleccione el objeto de su elección.
  • En Page Layouts, vaya al layout que desea personalizar.
  • En la parte superior de la página, seleccione Mobile and Lightning Actions.
  • Active el botón que ha creado arrastrándolo y soltándolo en Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en la parte superior de la lista.
  • Haga clic en Save.

Repita este procedimiento para otros layouts de objetos si es necesario.

Activar la Lightning Page correspondiente

  • Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y luego seleccione el objeto de su elección.
  • En Lightning Record Pages, vaya a la Lightning page en la que desea activar los servicios en tiempo real de DQE.
  • Haga clic en Edit.
  • En la parte superior de la página, haga clic en Activation.
  • En Org Default, seleccione Assign as Org Default > Desktop and Phone, y luego haga clic en Save.
  • Haga clic en Save en la esquina superior derecha de la página.

Repita este procedimiento para otras Lightning pages de objetos si es necesario.

Crear un botón Edit with DQE para registros existentes

Definir Buttons, Links, and Actions

  • Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y luego seleccione el objeto de su elección.
  • En Buttons, Links, and Actions, haga clic en New Action.

Create a new Lightning action

  • En Action Type, seleccione Lightning Component.
  • En Lightning Component, seleccione dqeone:DQE_Edit_Record.
  • En Height, introduzca 600px.
  • En Standard Label Type, seleccione No action.
  • En Label, introduzca Edit With DQE y pulse Enter para crear automáticamente el Name.
  • Haga clic en Save.

Repita este procedimiento para otros objetos si es necesario.

Definir Page Layouts

  • Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y luego seleccione el objeto de su elección.
  • En Page Layouts, vaya al layout que desea personalizar.
  • En la parte superior de la página, seleccione Mobile and Lightning Actions.
  • Active el botón que ha creado arrastrándolo y soltándolo en Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en la parte superior de la lista.
  • Haga clic en Save.

Repita este procedimiento para otros layouts de objetos si es necesario.

Activar la Lightning Page correspondiente y el componente personalizado de DQE

  • Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y luego seleccione el objeto de su elección.
  • En Lightning Record Pages, vaya a la Lightning page en la que desea activar los servicios en tiempo real de DQE.
  • Haga clic en Edit.
  • En la parte superior de la página, haga clic en Activation.
  • En Org Default, seleccione Assign as Org Default > Desktop and Phone, y luego haga clic en Save.
  • Haga clic en Save en la esquina superior derecha de la página.
  • Active el botón que ha creado arrastrándolo y soltándolo en Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en la parte superior de la lista.
  • Haga clic en Save.

Repita este procedimiento para otras Lightning pages de objetos si es necesario.

Configurar el componente personalizado DQE Record Detail

Activar la Lightning Page correspondiente

  • Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y luego seleccione el objeto de su elección.
  • En Lightning Record Pages, vaya a la Lightning page en la que desea activar los servicios en tiempo real de DQE.
  • Haga clic en Edit.
  • En la parte superior de la página, haga clic en Activation.
  • En Org Default, seleccione Assign as Org Default > Desktop and Phone, y luego haga clic en Save.
  • Active el componente Lightning personalizado de DQE. En Custom – Managed, seleccione DQE_Record_Details, y luego arrástrelo y suéltelo sobre la pestaña Details de Salesforce para reemplazarla por el componente de DQE.
  • Haga clic en Save en la esquina superior derecha de la página.

Repita este procedimiento para otras Lightning pages de objetos si es necesario.

Crear un botón Update B2B Record únicamente para las cuentas (Accounts) existentes

Definir Buttons, Links, and Actions

  • Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y luego seleccione el objeto de su elección.
  • En Buttons, Links, and Actions, haga clic en New Action.
  • En Action Type, seleccione Lightning Component.
  • En Lightning Component, seleccione dqeone:DQE_B2B_Record_Update.
  • En Height, introduzca 600px.
  • En Standard Label Type, seleccione No action.
  • En Label, introduzca Update B2B Record y pulse Tab para generar el Name.
  • Haga clic en Save.

Definir Page Layouts

  • Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y luego seleccione el objeto de su elección.
  • En Page Layouts, vaya al layout que desea personalizar.
  • En la parte superior de la página, seleccione Mobile and Lightning Actions.
  • Active el botón que ha creado arrastrándolo y soltándolo en Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en la parte superior de la lista.
  • Haga clic en Save.

Relacionada con

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0