Crear un botón de sobrescritura para la creación de registros
Definir Buttons, Links, and Actions
- Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y seleccione el objeto deseado.
- En Buttons, Links, and Actions, desplácese hasta la etiqueta New y seleccione Edit en el menú desplegable de la derecha.
- En Salesforce Classic Override, seleccione No override.
- En Lightning Experience Override, seleccione Lightning Component > dqeone:DQE_Create_Record.
- En Mobile Override, seleccione Lightning Component > dqeone:DQE_Create_Record.
- Haga clic en Save.
Repita este procedimiento para otros objetos si es necesario.
Definir los Page Layouts
- Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y seleccione el objeto deseado.
- En Page Layouts, vaya al layout que desea personalizar.
- En la parte superior de la página, seleccione Mobile and Lightning Actions.
- Active el botón que creó arrastrándolo y soltándolo en Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en la parte superior de la lista.
- Haga clic en Save.
Repita este procedimiento para otros layouts de objeto si es necesario.
Activar la Lightning Page correspondiente
- Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y seleccione el objeto deseado.
- En Lightning Record Pages, vaya a la Lightning page en la que desea activar los servicios DQE en tiempo real.
- Haga clic en Edit.
- En la parte superior de la página, haga clic en Activation.
- En Org Default, seleccione Assign as Org Default > Desktop and Phone, y haga clic en Save.
- Haga clic en Save en la esquina superior derecha de la página.
Repita este procedimiento para otras Lightning pages de objeto si es necesario.
Crear un botón Edit with DQE para registros existentes
Definir Buttons, Links, and Actions
- Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y seleccione el objeto deseado.
- En Buttons, Links, and Actions, haga clic en New Action.
- En Action Type, seleccione Lightning Component.
- En Lightning Component, seleccione dqeone:DQE_Edit_Record.
- En Height, introduzca 600px.
- En Standard Label Type, seleccione No action.
- En Label, introduzca Edit With DQE y pulse Intro para crear automáticamente el Name.
- Haga clic en Save.
Repita este procedimiento para otros objetos si es necesario.
Definir los Page Layouts
- Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y seleccione el objeto deseado.
- En Page Layouts, vaya al layout que desea personalizar.
- En la parte superior de la página, seleccione Mobile and Lightning Actions.
- Active el botón que creó arrastrándolo y soltándolo en Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en la parte superior de la lista.
- Haga clic en Save.
Repita este procedimiento para otros layouts de objeto si es necesario.
Activar la Lightning Page y el componente personalizado DQE correspondientes
- Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y seleccione el objeto deseado.
- En Lightning Record Pages, vaya a la Lightning page en la que desea activar los servicios DQE en tiempo real.
- Haga clic en Edit.
- En la parte superior de la página, haga clic en Activation.
- En Org Default, seleccione Assign as Org Default > Desktop and Phone, y haga clic en Save.
- Haga clic en Save en la esquina superior derecha de la página.
- Active el botón que creó arrastrándolo y soltándolo en Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en la parte superior de la lista.
- Haga clic en Save.
Repita este procedimiento para otras Lightning pages de objeto si es necesario.
Configurar el componente personalizado DQE Record Detail
Activar la Lightning Page correspondiente
- Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y seleccione el objeto deseado.
- En Lightning Record Pages, vaya a la Lightning page en la que desea activar los servicios DQE en tiempo real.
- Haga clic en Edit.
- En la parte superior de la página, haga clic en Activation.
- En Org Default, seleccione Assign as Org Default > Desktop and Phone, y haga clic en Save.
- Active el componente Lightning personalizado DQE. En Custom – Managed, seleccione DQE_Record_Details, y arrástrelo y suéltelo sobre la pestaña Details de Salesforce para sustituirla por el componente DQE.
- Haga clic en Save en la esquina superior derecha de la página.
Repita este procedimiento para otras Lightning pages de objeto si es necesario.
Crear un botón Update B2B Record solo para Cuentas existentes
Definir Buttons, Links, and Actions
- Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y seleccione el objeto deseado.
- En Buttons, Links, and Actions, haga clic en New Action.
- En Action Type, seleccione Lightning Component.
- En Lightning Component, seleccione dqeone:DQE_B2B_Record_Update.
- En Height, introduzca 600px.
- En Standard Label Type, seleccione No action.
- En Label, introduzca Update B2B Record y pulse Tab para generar el Name.
- Haga clic en Save.
Definir los Page Layouts
- Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y seleccione el objeto deseado.
- En Page Layouts, vaya al layout que desea personalizar.
- En la parte superior de la página, seleccione Mobile and Lightning Actions.
- Active el botón que creó arrastrándolo y soltándolo en Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en la parte superior de la lista.
- Haga clic en Save.
Activar la Lightning Page correspondiente
- Para cada objeto, vaya a Setup > Object Manager, y seleccione el objeto deseado.
- En Lightning Record Pages, vaya a la Lightning page en la que desea activar los servicios DQE en tiempo real.
- Haga clic en Edit.
- En la parte superior de la página, haga clic en Activation.
- En Org Default, seleccione Assign as Org Default > Desktop and Phone, y haga clic en Save.
- Haga clic en Save en la esquina superior derecha de la página.
Repita este procedimiento para otras Lightning pages de objeto si es necesario.
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