Configurar DataQ en tiempo real

Requisito previo:

• La lista de selección de países (Country Picklist) de Salesforce debe estar activada para usar DataQ Real-Time. Consulte Enable Country Picklist in Salesforce.

Para usar los servicios DQE Real-Time, actívelos en los Custom Settings de Salesforce.

• Desde Setup > Custom Code > Custom Settings, o escribiendo Custom Settings en el cuadro Quick Find, seleccione Manage junto a DataQ Setup.
• Seleccione Edit.
  • Location: DQE Software
  • Enable Address Autocomplete: si está activado, ofrece sugerencias de dirección según el país seleccionado.
  • Enable Address Validation: si está activado, valida la dirección cuando no se selecciona mediante el autocompletado, o actualiza la dirección tras una selección de autocompletado.
  • Enable B2B Autocomplete: si está activado, ofrece sugerencias de empresas según el país seleccionado.
  • DQE Licence: clave de API.
  • Debug Mode: activa el modo de depuración.
  • Enable Email Validation: si está activado, valida los campos de email.
  • Enable Name Suggestions: si está activado, sugiere nombres y apellidos.
  • Enable Phone Validation: si está activado, valida los campos de número de teléfono.

• Seleccione los servicios a los que se ha suscrito.
• Introduzca su DQE licence number o clave de API, proporcionada por DQE.
• Seleccione Save.

Configuración específica de DataQ Real-Time

Configuración de dirección (Address)

• Desde Setup > Custom Code > Custom Settings, o escribiendo Custom Settings en el cuadro Quick Find, seleccione Manage junto a DQE Address Setup.
• Seleccione Edit.
  • Location: DQE Software
  • Address Sublocality Fields: almacena la información de sublocalidad de la dirección. Utilice la siguiente sintaxis:

[Object] - [AddressField] - [FieldStoredSublocality]

• Prevent Saving On: lista de códigos de calidad que bloquean el guardado del registro, separados por comas.
• Display Maps On Creation: muestra un mapa en un formulario de creación.
• Autofill Geolocation Info: si está activado, autocompleta la geolocalización de la dirección en el campo asociado a la dirección.
• Quality Code Fields: almacena el código de calidad de la dirección solo para validación. Utilice la siguiente sintaxis:

[Object] - [AddressField] - [FieldStoredQualityCode]

• Address Complement Field: almacena información adicional de la dirección. Utilice la siguiente sintaxis:

[Object] - [AddressField] - [FieldStoredAdditionalAddressInformation]

• Autofill Address Complement: autocompleta la información adicional de la dirección en el campo definido previamente.
• Default Country: código ISO de 2 letras del país predeterminado. Si el país se basa en la configuración regional (locale) del usuario, use - o auto.
• Display Maps On Edition: muestra un mapa en un formulario de edición.

Configuración de teléfono (Phone)

• Desde Setup > Custom Code > Custom Settings, o escribiendo Custom Settings en el cuadro Quick Find, seleccione Manage junto a DQE Phone Setup.
• Seleccione Edit.
  • Location: DQE Software
  • Default Country: código ISO de 2 letras del país predeterminado. Si el país se basa en la configuración regional (locale) del usuario, use - o auto.
  • Store Geolocation: almacena la ubicación del número de teléfono. Utilice la siguiente sintaxis:

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredGeolocation]

• Other fields controlled: otros campos que deben verificarse y que no son de tipo teléfono.
• Code: Phone is Invalid: código de error utilizado cuando el número de teléfono se considera no válido.
• Store Quality Codes: almacena el código de calidad del número de teléfono. Utilice la siguiente sintaxis:

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredQualityCode]

• Store Types: almacena el tipo de número de teléfono. Utilice la siguiente sintaxis:

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredType]

• Prevent Saving On: lista de códigos de error que bloquean el guardado del registro, separados por comas.
• Display Country Selector: muestra un selector de país a la izquierda del campo de teléfono.
• Store Operator: almacena el operador (carrier) del número de teléfono. Utilice la siguiente sintaxis:

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredCarrier]

• Output Format: consulte Phone API — Validate and standardise a phone number.
• Code: Phone is Valid: código de error utilizado cuando el número de teléfono se considera válido.
• Store Reachability: almacena la accesibilidad (reachability) del número de teléfono. Utilice la siguiente sintaxis:

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredReachability]

Configuración de email

Los emails pueden inferirse a partir de los campos First Name y Last Name, y ser validados.

• Desde Setup > Custom Code > Custom Settings, o escribiendo Custom Settings en el cuadro Quick Find, seleccione Manage junto a DQE Email Setup.
• Seleccione Edit. Consulte Email API — Validate an email address para conocer los códigos de validación de email.
  • Code: Domain Throwable: introduzca 95.
  • Email Quality Fields: almacena el código de calidad del email. Utilice la siguiente sintaxis:

[Object] - [EmailField] - [FieldStoredQualityCode]

• Code: Invalid Email: introduzca 02.
• Suggest Username: si está activado, sugiere una dirección de email basada en el nombre y el apellido.
• Code: Unknown Domain: introduzca 92.
• Code: Valid Email: introduzca 00.
• Prevent Saving On: lista de códigos de error que bloquean el guardado del registro, separados por comas.
• Email Activity Fields: almacena la información de actividad del email. Utilice la siguiente sintaxis:

[Object] - [EmailField] - [FieldStoredActivityCode]

• Accept Extended Syntax: si está activado, se acepta la sintaxis extendida.
• Other fields controlled: otros campos que deben verificarse y que no son de tipo email.
• Code: Syntax Error: introduzca 91.
• Code: User Not Verified: introduzca 01.

Configuración de B2B

El módulo B2B puede configurarse de dos formas: sugerencias o validación sobre una cuenta existente.

DQE B2B Setup

• Desde Setup > Custom Code > Custom Settings, o escribiendo Custom Settings en el cuadro Quick Find, seleccione Manage junto a DQE B2B Setup.
• Seleccione Edit.
  • Para todos los campos, consulte B2B API — Introduction.
  • Display Country Selector: si está marcado, muestra una lista de países a la izquierda del campo de búsqueda (lookup).
  • Filter: filtro de estado de la empresa. Se pueden separar varios valores con comas. Consulte la tabla siguiente

• Utilice la siguiente sintaxis para cada campo:

[Object]:[FieldStoredB2BInfo]

DQE B2B Update

• Para todos los campos, consulte B2B API — Introduction.
• Para activar la funcionalidad B2B Update:
  1. Vaya a Salesforce Setup.
  2. Abra Object Manager.
  3. Seleccione el objeto correspondiente.
  4. Vaya a Buttons, Links, and Actions.
  5. Cree una nueva acción.
  6. Configure la acción tal como se muestra en la captura de pantalla siguiente.

7. Añada este botón a su Lightning record page.