1. Objetivos
El conector QUALITY CUSTOMER DATA conecta automáticamente RETAIL Y2 con el formulario electrónico de CAPENCY o DQE. Añade el control de calidad de datos para direcciones, correos electrónicos y números de teléfono sin salir de RETAIL Y2.
Desde la ficha de cliente de Y2, el usuario puede:
- Acceder automáticamente al formulario de CAPENCY o DQE.
- Introducir información en CAPENCY o DQE mientras es guiado para introducir datos de calidad de direcciones, correos electrónicos y números de teléfono.
- Enviar los datos validados de vuelta a la ficha de cliente, incluyendo los códigos de calidad para futuros análisis.
El conector se activa cuando:
- Se crea una nueva ficha de cliente.
- Se actualiza una ficha de cliente existente.
- Se crea una nueva dirección complementaria de cliente.
- Se actualiza una dirección complementaria de cliente.
El conector no funciona en modo autónomo.
Esta funcionalidad está disponible a partir de las siguientes versiones de Retail Y2:
- Release 2016: a partir de la versión 13.00.0000.2724, con fecha del 14/12/2018.
- Release 2017: a partir de la versión 14.00.0000.2751, con fecha del 14/12/2018.
- Release 2018: a partir de la versión 18.00.0000.1808, con fecha del 14/01/2019.
2. Dónde funciona
2.1. Ficha principal del cliente
Opción de menú en Mode Place: Basic data > Customers
Opción de menú en Front Office: Customers > Customer profile
2.1.1. Nueva ficha de cliente
Al crear un nuevo cliente haciendo clic en el botón que aparece a continuación, el formulario del partner se abre automáticamente para recopilar y validar datos clave como la dirección, el correo electrónico y los números de teléfono.
Por defecto, todos los campos aparecen vacíos, excepto algunos campos que contienen valores predeterminados.
A continuación, el control se devuelve a RETAIL Y2 con los datos validados.
Una vez en RETAIL Y2, la dirección, el correo electrónico y los números de teléfono se pueden actualizar directamente en el formulario de Y2 o haciendo clic en el botón del partner que aparece a continuación.
Es posible actualizar la información directamente en RETAIL Y2 cuando el ajuste del conector no está activo para la tienda en cuestión.
En este caso, no se aplica ninguna validación, y cualquier código de calidad enviado por el formulario del partner se restablece en el lado de Cegid.
Si el parámetro está activo para la tienda actual, es decir, si el ID de la tienda pertenece a la lista, el usuario debe hacer clic en el botón del partner, ya que los campos de dirección, correo electrónico y número de teléfono están bloqueados en RETAIL Y2.
Valores predeterminados
Los valores predeterminados de nacionalidad, idioma y país se basan en los ajustes de la tienda asociada a la caja registradora o al usuario, según si el contexto es Front Office o Mode Place.
Se implementan las siguientes reglas para transmitir e inicializar los campos Nationality, Language y Country de la dirección postal en la ficha de cliente del partner.
En el conector CUSTOMERDATA, la tienda se obtiene de la siguiente manera:
- Tienda de la caja registradora si el puesto de trabajo está conectado a una caja registradora.
- Tienda predeterminada del usuario en caso contrario.
El parámetro LBL_LANGID, que contiene el idioma, se transmite siempre a partir del idioma del perfil cultural del usuario.
Modo de modificación
- Los campos
T_LANGUAGE,T_NATIONALITYyT_COUNTRYse obtienen a partir de los valores presentes en la ficha de cliente.
Modo de creación
En el modo de creación, se aplican las siguientes reglas a T_COUNTRY, T_LANGUAGE y T_NATIONALITY:
- Si el campo está vacío en la ficha de cliente de Y2, se mantienen las reglas actuales:
-
TIERS.T_LANGUAGEse obtiene del idioma del perfil cultural del usuario, igual queLBL_LANGID. -
TIERS.T_NATIONALITYse obtiene del país de la tienda. -
TIERS.T_PAYSse obtiene del país de la tienda.
-
- De lo contrario, a partir de la versión 1.7.1 (11/01/2024), se recupera y transmite a la URL el valor inicializado por Y2.
Ejemplo: gestión del campo T_LANGUE
- El idioma transmitido para el campo
T_LANGUEen la URL debe ser el idioma de la ficha de cliente, es decir, el idioma de la ficha de Y2. Esto respeta los ajustes de Y2 si la configuración de campos está definida. - Si la configuración de campos no está definida para este campo, es decir, si
T_LANGUEestá vacío en Y2, se puede mantener la regla actual descrita anteriormente.
Contexto de ejemplo:
- Tienda: Ámsterdam
- Perfil cultural: Francia
- Modo: Creación
2.1.2. Actualizar ficha de cliente
Cuando se abre una ficha de cliente en modo actualización, pueden producirse dos flujos posibles según cómo esté configurado el ajuste del conector.
Si la opción Open form automatically está marcada para la tienda actual, el formulario del partner se invoca automáticamente al abrir una ficha de cliente existente y se carga con los datos actuales del cliente.
El comportamiento es similar al de la creación de una nueva ficha de cliente. La diferencia es que el formulario se carga con el registro actual en lugar de únicamente con los valores predeterminados.
Una vez que la información se ha actualizado y validado en el formulario del partner, se envía de vuelta a Y2. A partir de ahí, puede volver a actualizarse directamente en Y2 o haciendo clic en el botón del partner.
2.2. Información complementaria de dirección
2.2.1. Nueva información complementaria de dirección
Dentro de la ficha principal del cliente, haga clic en la opción de menú resaltada: Complementary data > Addresses.
Se abre una nueva pantalla, y los campos de dirección, correo electrónico y teléfono se introducen y validan en el formulario del partner.
Al añadir una nueva dirección complementaria a un cliente existente, se aplica el mismo principio: el formulario del partner se abre automáticamente con valores predeterminados.
La información obtenida del formulario del partner puede editarse directamente en RETAIL Y2 o no, según el ajuste del conector.
Información editable únicamente en el conector: activo
- Los campos aparecen bloqueados.
- Cualquier actualización necesaria debe realizarse mediante el botón del partner.
Información editable únicamente en el conector: no activo
- Los campos no están bloqueados.
- Es posible actualizar los campos directamente en RETAIL Y2.
Importante: cualquier actualización realizada directamente en RETAIL Y2 restablece o descarta cualquier código de calidad existente enviado desde el formulario del partner.
2.2.2. Actualizar información complementaria de dirección
Toda la información complementaria de dirección disponible asociada a un cliente específico se muestra al abrir el formulario.
Seleccione la fila de dirección que desea actualizar. La información aparece entonces automáticamente en la parte inferior del formulario.
Si el ajuste del conector no está activo, es posible actualizar la dirección directamente en RETAIL Y2 sin control ni validación de los datos de dirección, correo electrónico y teléfono.
Si la opción Information editable in connector only está activa, el usuario debe pasar por el botón del partner para actualizar los campos de dirección, correo electrónico y teléfono.
Al hacer clic en el botón del partner, se abre el formulario del partner y se carga el registro actual. Actualice la información necesaria y valide los cambios. Los nuevos datos se envían entonces de vuelta a Y2.
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