El paquete DQE One para Salesforce incluye dos permission sets que debes asignar a tus usuarios según su rol.
Dos permission sets, para dos tipos de usuario
- DQE One User: acceso básico para los usuarios que consultan los indicadores de calidad de datos y duplicados en tiempo real.
- DQE One Admin: acceso completo para configurar la aplicación, lanzar procesos y administrar la consola DQE Unify.
¿Qué permiso necesito para cada uso?
| Quiero… | Lo que necesito |
|---|---|
| Instalar el paquete | El permiso de usuario «Descargar paquetes de AppExchange» (activado por defecto en el perfil Administrador del sistema, pero también se puede activar en un perfil personalizado o conceder mediante un permission set) |
| Ver los indicadores en tiempo real (calidad, duplicados) en cuentas, contactos y clientes potenciales | Permission set DQE One User |
| Realizar verificaciones en tiempo real | Permission set DQE One User |
| Ver y usar la consola DQE Unify | Permission set DQE One Admin |
| Configurar la aplicación (mapeos, filtros, procesos) | Permission set DQE One Admin |
| Lanzar procesos (deduplicación, fusión, enriquecimiento) | Permission set DQE One Admin |
| Fusionar o separar manualmente duplicados | Permission set DQE One Admin |
Qué desbloquea cada permission set
| Permission set | Da acceso a… |
|---|---|
| DQE One User | Visualización de los indicadores de calidad y duplicados integrados en las fichas de Cuenta, Contacto y Cliente potencial. Sin derechos de configuración. |
| DQE One Admin | Configuración completa de la aplicación, consola DQE Unify, lanzamiento de procesos por lotes, y acceso a los ajustes de conexión/licencia. Reservar a los administradores. |
Es útil saber que…
Si tus usuarios no tienen el perfil «Administrador del sistema», asignar únicamente el permission set DQE One Admin puede no ser suficiente para configurar los mapeos o fusionar duplicados manualmente. Comprueba que su perfil también otorgue permisos de lectura/creación/edición sobre los objetos personalizados utilizados por DQE One (prefijo DQE_), además del permission set.
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