Configurer la fusion/défusion manuelle Unify (Avancé)

Configurer les règles de correspondance et de doublons dans Salesforce

• Pour identifier et analyser manuellement les doublons, vous pouvez activer une règle de déduplication manuelle DQE qui remplace le composant Salesforce standard Potential Duplicates.
• Pour activer une règle de déduplication manuelle, exécutez un processus de déduplication sur l'objet que vous souhaitez analyser, comme Lead, Account ou Contact.

Cela génère les champs personnalisés DQE. Pour créer des règles manuelles :

• Dans Setup, recherchez et sélectionnez Matching Rules.
• Cliquez sur New Rule, sélectionnez l'objet, puis cliquez sur Next.

• Indiquez un nom de règle libre, par exemple DQE Dedupe [Object] Rule.
• Le nom unique est généré automatiquement lorsque vous quittez le champ.
• Dans la zone Matching Criteria, sélectionnez le champ DQE Index Group ID.
• Dans Matching Method, sélectionnez Exact.
• Cliquez sur Save.
• Activez la nouvelle Matching Rule sur l'écran principal.

Dans Setup, recherchez et sélectionnez Duplicate Rules.

• Cliquez sur New Rule et sélectionnez l'objet sur lequel vous avez créé la Matching Rule.

• Dans le champ Rule Name, saisissez un nom libre pour la règle.
• Ignorez les champs suivants : Action on Create, Action on Edit et Compare [Object] With.
• Dans le champ Matching Rule, sélectionnez la règle de correspondance que vous avez créée précédemment.
• Cliquez sur Add Rule.

Configurer un bouton de vue de liste

Salesforce propose des boutons standard pour les vues de liste, y compris Mass Quick Actions. Vous pouvez également créer vos propres boutons de vue de liste personnalisés et les ajouter aux vues de liste lorsque votre bouton utilise le type d'affichage List Button.

L'exemple suivant décrit comment ajouter un bouton Manual Merge ou Manual Unmerge à une vue de liste Account.

Depuis Setup, saisissez Object Manager dans Quick Find, ou sélectionnez-le depuis le menu Setup.

• Sélectionnez l'objet Account.

• Sélectionnez Buttons, Links, and Actions.

• Sélectionnez New Button or Link en haut à droite.

Indiquez un libellé pour votre bouton personnalisé, par exemple Manual Merge.

Le champ Name est renseigné automatiquement.

Pour Display Type, sélectionnez List Button et activez Display Checkboxes (for Multi-Record Selection).

Définissez Behavior sur Display in existing window with sidebar.

Définissez Content Source sur URL.

Dans le Formula Editor :

• Définissez Select Field Type sur Account et saisissez le texte suivant pour la fusion :

/flow/dqeone/manual_duplicate_flow

• Définissez Select Field Type sur Account et saisissez le texte suivant pour la défusion :

/flow/dqeone/manual_unmerge_duplicate_flow

Votre page New Button or Link devrait ressembler à ceci :

• Enregistrez votre bouton personnalisé.

• Depuis la page Object Manager | Account, sélectionnez List View Button Layout dans le panneau de gauche.

• Sur la droite, cliquez sur le bouton déroulant et sélectionnez Edit.

• Sélectionnez ou désélectionnez les boutons standard à afficher dans votre vue de liste.

Dans la section Custom Buttons, sélectionnez votre bouton personnalisé nouvellement créé et utilisez la flèche pour le déplacer vers Selected Buttons.

• Enregistrez votre vue de liste Account.

Après avoir exécuté un processus pour l'objet sélectionné, Accounts dans cet exemple, vous verrez un bouton Manual Merge sur la droite.