Créer un bouton de surcharge pour la création de fiche
Définir les boutons, liens et actions
- Pour chaque objet, allez dans Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
- Dans Buttons, Links, and Actions, faites défiler jusqu'au libellé New et sélectionnez Edit dans le menu déroulant tout à droite.
- Dans Salesforce Classic Override, sélectionnez No override.
- Dans Lightning Experience Override, sélectionnez Lightning Component > dqeone:DQE_Create_Record.
- Dans Mobile Override, sélectionnez Lightning Component > dqeone:DQE_Create_Record.
- Cliquez sur Save.
Répétez cette procédure pour les autres objets si nécessaire.
Définir les Page Layouts
- Pour chaque objet, allez dans Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
- Dans Page Layouts, allez sur le layout que vous souhaitez personnaliser.
- En haut de la page, sélectionnez Mobile and Lightning Actions.
- Activez le bouton que vous avez créé en le glissant-déposant dans Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en haut de la liste.
- Cliquez sur Save.
Répétez cette procédure pour les autres layouts d'objet si nécessaire.
Activer la Lightning Page correspondante
- Pour chaque objet, allez dans Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
- Dans Lightning Record Pages, allez sur la Lightning page sur laquelle vous souhaitez activer les services DQE temps réel.
- Cliquez sur Edit.
- En haut de la page, cliquez sur Activation.
- Dans Org Default, sélectionnez Assign as Org Default > Desktop and Phone, puis cliquez sur Save.
- Cliquez sur Save en haut à droite de la page.
Répétez cette procédure pour les autres Lightning pages d'objet si nécessaire.
Créer un bouton Edit with DQE pour les fiches existantes
Définir les boutons, liens et actions
- Pour chaque objet, allez dans Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
- Dans Buttons, Links, and Actions, cliquez sur New Action.
- Dans Action Type, sélectionnez Lightning Component.
- Dans Lightning Component, sélectionnez dqeone:DQE_Edit_Record.
- Dans Height, saisissez 600px.
- Dans Standard Label Type, sélectionnez No action.
- Dans Label, saisissez Edit With DQE et appuyez sur Entrée pour créer automatiquement le Name.
- Cliquez sur Save.
Répétez cette procédure pour les autres objets si nécessaire.
Définir les Page Layouts
- Pour chaque objet, allez dans Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
- Dans Page Layouts, allez sur le layout que vous souhaitez personnaliser.
- En haut de la page, sélectionnez Mobile and Lightning Actions.
- Activez le bouton que vous avez créé en le glissant-déposant dans Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en haut de la liste.
- Cliquez sur Save.
Répétez cette procédure pour les autres layouts d'objet si nécessaire.
Activer la Lightning Page et le composant personnalisé DQE correspondants
- Pour chaque objet, allez dans Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
- Dans Lightning Record Pages, allez sur la Lightning page sur laquelle vous souhaitez activer les services DQE temps réel.
- Cliquez sur Edit.
- En haut de la page, cliquez sur Activation.
- Dans Org Default, sélectionnez Assign as Org Default > Desktop and Phone, puis cliquez sur Save.
- Cliquez sur Save en haut à droite de la page.
- Activez le bouton que vous avez créé en le glissant-déposant dans Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en haut de la liste.
- Cliquez sur Save.
Répétez cette procédure pour les autres Lightning pages d'objet si nécessaire.
Configurer le composant personnalisé DQE Record Detail
Activer la Lightning Page correspondante
- Pour chaque objet, allez dans Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
- Dans Lightning Record Pages, allez sur la Lightning page sur laquelle vous souhaitez activer les services DQE temps réel.
- Cliquez sur Edit.
- En haut de la page, cliquez sur Activation.
- Dans Org Default, sélectionnez Assign as Org Default > Desktop and Phone, puis cliquez sur Save.
- Activez le composant Lightning personnalisé DQE. Dans Custom – Managed, sélectionnez DQE_Record_Details, puis glissez-déposez-le sur l'onglet Salesforce Details pour le remplacer par le composant DQE.
- Cliquez sur Save en haut à droite de la page.
Répétez cette procédure pour les autres Lightning pages d'objet si nécessaire.
Créer un bouton Update B2B Record pour les Comptes existants uniquement
Définir les boutons, liens et actions
- Pour chaque objet, allez dans Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
- Dans Buttons, Links, and Actions, cliquez sur New Action.
- Dans Action Type, sélectionnez Lightning Component.
- Dans Lightning Component, sélectionnez dqeone:DQE_B2B_Record_Update.
- Dans Height, saisissez 600px.
- Dans Standard Label Type, sélectionnez No action.
- Dans Label, saisissez Update B2B Record et appuyez sur Tab pour générer le Name.
- Cliquez sur Save.
Définir les Page Layouts
- Pour chaque objet, allez dans Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
- Dans Page Layouts, allez sur le layout que vous souhaitez personnaliser.
- En haut de la page, sélectionnez Mobile and Lightning Actions.
- Activez le bouton que vous avez créé en le glissant-déposant dans Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en haut de la liste.
- Cliquez sur Save.
Activer la Lightning Page correspondante
- Pour chaque objet, allez dans Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
- Dans Lightning Record Pages, allez sur la Lightning page sur laquelle vous souhaitez activer les services DQE temps réel.
- Cliquez sur Edit.
- En haut de la page, cliquez sur Activation.
- Dans Org Default, sélectionnez Assign as Org Default > Desktop and Phone, puis cliquez sur Save.
- Cliquez sur Save en haut à droite de la page.
Répétez cette procédure pour les autres Lightning pages d'objet si nécessaire.
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