Configurer DataQ Real-Time dans un formulaire personnalisé

Créer un bouton de remplacement pour la création d'enregistrement

Définir Buttons, Links, and Actions

• Pour chaque objet, accédez à Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
• Dans Buttons, Links, and Actions, faites défiler jusqu'au label New et sélectionnez Edit dans le menu déroulant situé à l'extrême droite.

• Dans Salesforce Classic Override, sélectionnez No override.
• Dans Lightning Experience Override, sélectionnez Lightning Component > dqeone:DQE_CREATE_RECORD.
• Dans Mobile Override, sélectionnez Lightning Component > dqeone:DQE_CREATE_RECORD.
• Cliquez sur Save.

Répétez cette procédure pour d'autres objets si nécessaire.

Définir les Page Layouts

• Pour chaque objet, accédez à Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
• Dans Page Layouts, accédez à la mise en page que vous souhaitez personnaliser.
• En haut de la page, sélectionnez Mobile and Lightning Actions.
• Activez le bouton que vous avez créé en le faisant glisser dans Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en haut de la liste.
• Cliquez sur Save.

Répétez cette procédure pour d'autres mises en page d'objet si nécessaire.

Activer la Lightning Page correspondante

• Pour chaque objet, accédez à Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
• Dans Lightning Record Pages, accédez à la page Lightning sur laquelle vous souhaitez activer les services DQE en temps réel.
• Cliquez sur Edit.
• En haut de la page, cliquez sur Activation.
• Dans Org Default, sélectionnez Assign as Org Default > Desktop and Phone, puis cliquez sur Save.
• Cliquez sur Save en haut à droite de la page.

Répétez cette procédure pour d'autres pages Lightning d'objet si nécessaire.

Créer un bouton Edit With DQE pour les enregistrements existants

Définir Buttons, Links, and Actions

• Pour chaque objet, accédez à Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
• Dans Buttons, Links, and Actions, cliquez sur New Action.

• Dans Action Type, sélectionnez Lightning Component.
• Dans Lightning Component, sélectionnez dqeone:DQE_Edit_Record.
• Dans Height, saisissez 600px.
• Dans Standard Label Type, sélectionnez No action.
• Dans Label, saisissez Edit With DQE et appuyez sur Entrée pour créer automatiquement le Name.
• Cliquez sur Save.

Répétez cette procédure pour d'autres objets si nécessaire.

Définir les Page Layouts

• Pour chaque objet, accédez à Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
• Dans Page Layouts, accédez à la mise en page que vous souhaitez personnaliser.
• En haut de la page, sélectionnez Mobile and Lightning Actions.
• Activez le bouton que vous avez créé en le faisant glisser dans Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en haut de la liste.
• Cliquez sur Save.

Répétez cette procédure pour d'autres mises en page d'objet si nécessaire.

Activer la Lightning Page correspondante et le composant personnalisé DQE

• Pour chaque objet, accédez à Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
• Dans Lightning Record Pages, accédez à la page Lightning sur laquelle vous souhaitez activer les services DQE en temps réel.
• Cliquez sur Edit.
• En haut de la page, cliquez sur Activation.
• Dans Org Default, sélectionnez Assign as Org Default > Desktop and Phone, puis cliquez sur Save.
• Cliquez sur Save en haut à droite de la page.
• Activez le bouton que vous avez créé en le faisant glisser dans Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en haut de la liste.
• Cliquez sur Save.

Répétez cette procédure pour d'autres pages Lightning d'objet si nécessaire.

Configurer le composant personnalisé DQE Record Detail

Activer la Lightning Page correspondante

• Pour chaque objet, accédez à Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
• Dans Lightning Record Pages, accédez à la page Lightning sur laquelle vous souhaitez activer les services DQE en temps réel.
• Cliquez sur Edit.
• En haut de la page, cliquez sur Activation.
• Dans Org Default, sélectionnez Assign as Org Default > Desktop and Phone, puis cliquez sur Save.
• Activez le composant Lightning personnalisé DQE. Dans Custom – Managed, sélectionnez DQE_Record_Details, puis faites-le glisser sur l'onglet Details de Salesforce pour le remplacer par le composant DQE.
• Cliquez sur Save en haut à droite de la page.

Répétez cette procédure pour d'autres pages Lightning d'objet si nécessaire.

Créer un bouton Update B2B Record pour les comptes existants uniquement

Définir Buttons, Links, and Actions

• Pour chaque objet, accédez à Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
• Dans Buttons, Links, and Actions, cliquez sur New Action.
• Dans Action Type, sélectionnez Lightning Component.
• Dans Lightning Component, sélectionnez dqeone:DQE_B2B_Record_Update.
• Dans Height, saisissez 600px.
• Dans Standard Label Type, sélectionnez No action.
• Dans Label, saisissez Update B2B Record et appuyez sur Tab pour générer le Name.
• Cliquez sur Save.

Définir les Page Layouts

• Pour chaque objet, accédez à Setup > Object Manager, puis sélectionnez l'objet de votre choix.
• Dans Page Layouts, accédez à la mise en page que vous souhaitez personnaliser.
• En haut de la page, sélectionnez Mobile and Lightning Actions.
• Activez le bouton que vous avez créé en le faisant glisser dans Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions, en haut de la liste.
• Cliquez sur Save.