Configurer DataQ Real-Time

Prérequis :

• La liste de sélection Country Picklist de Salesforce doit être activée pour utiliser DataQ Real-Time. Voir Enable Country Picklist in Salesforce.

Pour utiliser les services DQE Real-Time, activez-les dans les Custom Settings de Salesforce.

• Depuis Setup > Custom Code > Custom Settings, ou en saisissant Custom Settings dans la Quick Find box, cliquez sur Manage à côté de DataQ Setup.
• Cliquez sur Edit.
  • Location : DQE Software
  • Enable Address Autocomplete : si activé, fournit des suggestions d'adresse basées sur le pays sélectionné.
  • Enable Address Validation : si activé, valide l'adresse lorsqu'elle n'est pas sélectionnée via l'autocomplétion, ou met à jour l'adresse après une sélection par autocomplétion.
  • Enable B2B Autocomplete : si activé, fournit des suggestions d'entreprise basées sur le pays sélectionné.
  • DQE Licence : clé API.
  • Debug Mode : active le mode de débogage.
  • Enable Email Validation : si activé, valide les champs email.
  • Enable Name Suggestions : si activé, suggère les prénoms et noms de famille.
  • Enable Phone Validation : si activé, valide les champs numéro de téléphone.

Vous devez sélectionner les services auxquels vous avez souscrit.

• Sélectionnez les services auxquels vous avez souscrit.
• Saisissez votre numéro de licence DQE ou clé API, tel que fourni par DQE.
• Cliquez sur Save.

Configuration spécifique de DataQ Real-Time

Configuration Address

• Depuis Setup > Custom Code > Custom Settings, ou en saisissant Custom Settings dans la Quick Find box, cliquez sur Manage à côté de DQE Address Setup.
• Cliquez sur Edit.
  • Location : DQE Software
  • Address Sublocality Fields : stocke les informations de sous-localité de l'adresse. Utilisez la syntaxe suivante :

[Object] - [AddressField] - [FieldStoredSublocality]

• Prevent Saving On : liste des codes qualité qui bloquent l'enregistrement, séparés par des virgules.
• Display Maps On Creation : affiche une carte sur un formulaire de création.
• Autofill Geolocation Info : si activé, remplit automatiquement la géolocalisation de l'adresse dans le champ associé à l'adresse.
• Quality Code Fields : stocke le code qualité de l'adresse, pour la validation uniquement. Utilisez la syntaxe suivante :

[Object] - [AddressField] - [FieldStoredQualityCode]

• Address Complement Field : stocke des informations d'adresse complémentaires. Utilisez la syntaxe suivante :

[Object] - [AddressField] - [FieldStoredAdditionalAddressInformation]

• Autofill Address Complement : remplit automatiquement les informations d'adresse complémentaires dans le champ défini précédemment.
• Default Country : code ISO à 2 lettres du pays par défaut. Si le pays doit être basé sur la locale de l'utilisateur, utilisez - ou auto.
• Display Maps On Edition : affiche une carte sur un formulaire d'édition.

Configuration Phone

• Depuis Setup > Custom Code > Custom Settings, ou en saisissant Custom Settings dans la Quick Find box, cliquez sur Manage à côté de DQE Phone Setup.
• Cliquez sur Edit.
  • Location : DQE Software
  • Default Country : code ISO à 2 lettres du pays par défaut. Si le pays doit être basé sur la locale de l'utilisateur, utilisez - ou auto.
  • Store Geolocation : stocke la localisation du numéro de téléphone. Utilisez la syntaxe suivante :

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredGeolocation]

• Other fields controlled : autres champs à contrôler qui ne sont pas de type téléphone.
• Code: Phone is Invalid : code d'erreur utilisé lorsque le numéro de téléphone est considéré comme invalide.
• Store Quality Codes : stocke le code qualité du numéro de téléphone. Utilisez la syntaxe suivante :

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredQualityCode]

• Store Types : stocke le type du numéro de téléphone. Utilisez la syntaxe suivante :

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredType]

• Prevent Saving On : liste des codes d'erreur qui bloquent l'enregistrement, séparés par des virgules.
• Display Country Selector : affiche un sélecteur de pays à gauche du champ téléphone.
• Store Operator : stocke l'opérateur du numéro de téléphone. Utilisez la syntaxe suivante :

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredCarrier]

• Output Format : veuillez vous référer à Phone API — Validate and standardise a phone number.
• Code: Phone is Valid : code d'erreur utilisé lorsque le numéro de téléphone est considéré comme valide.
• Store Reachability : stocke la joignabilité du numéro de téléphone. Utilisez la syntaxe suivante :

[Object] - [PhoneField] - [FieldStoredReachability]

Configuration Email

Les emails peuvent être déduits des champs First Name et Last Name, puis validés.

• Depuis Setup > Custom Code > Custom Settings, ou en saisissant Custom Settings dans la Quick Find box, cliquez sur Manage à côté de DQE Email Setup.
• Cliquez sur Edit. Veuillez vous référer à Email API — Validate an email address pour les codes de validation des emails.
  • Code: Domain Throwable : saisissez 95.
  • Email Quality Fields : stocke le code qualité de l'email. Utilisez la syntaxe suivante :

[Object] - [EmailField] - [FieldStoredQualityCode]

• Code: Invalid Email : saisissez 02.
• Suggest Username : si activé, suggère une adresse email basée sur le prénom et le nom.
• Code: Unknown Domain : saisissez 92.
• Code: Valid Email : saisissez 00.
• Prevent Saving On : liste des codes d'erreur qui bloquent l'enregistrement, séparés par des virgules.
• Email Activity Fields : stocke les informations d'activité de l'email. Utilisez la syntaxe suivante :

[Object] - [EmailField] - [FieldStoredActivityCode]

• Accept Extended Syntax : si activé, la syntaxe étendue est acceptée.
• Other fields controlled : autres champs à contrôler qui ne sont pas de type email.
• Code: Syntax Error : saisissez 91.
• Code: User Not Verified : saisissez 01.

Configuration B2B

B2B peut être configuré de deux façons : suggestions ou validation sur un compte existant.

DQE B2B Setup

• Depuis Setup > Custom Code > Custom Settings, ou en saisissant Custom Settings dans la Quick Find box, cliquez sur Manage à côté de DQE B2B Setup.
• Cliquez sur Edit.
  • Pour tous les champs, veuillez vous référer à B2B API — Introduction.
  • Display Country Selector : si coché, affiche une liste de pays à gauche du champ de recherche (lookup).
  • Filter : filtre de statut d'entreprise. Plusieurs valeurs peuvent être séparées par des virgules. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous

• Utilisez la syntaxe suivante pour chaque champ :

[Object]:[FieldStoredB2BInfo]

DQE B2B Update

• Pour tous les champs, veuillez vous référer à B2B API — Introduction.
• Pour activer la fonctionnalité B2B Update :
  1. Accédez à Salesforce Setup.
  2. Ouvrez Object Manager.
  3. Sélectionnez l'objet concerné.
  4. Accédez à Buttons, Links, and Actions.
  5. Créez une nouvelle action.
  6. Configurez l'action comme indiqué sur la capture d'écran ci-dessous.

7. Ajoutez ce bouton à votre Lightning record page.