Cegid Y2 — Vue d'ensemble

1. Objectifs

Le connecteur QUALITY CUSTOMER DATA connecte automatiquement RETAIL Y2 au formulaire électronique CAPENCY ou DQE. Il ajoute un contrôle qualité des données pour les adresses, les emails et les numéros de téléphone sans quitter RETAIL Y2.

Depuis la fiche client Y2, l'utilisateur peut :

• Accéder automatiquement au formulaire CAPENCY ou DQE.
• Saisir les informations dans CAPENCY ou DQE tout en étant guidé pour saisir des données de qualité pour les adresses, les emails et les numéros de téléphone.
• Renvoyer les données validées vers la fiche client, y compris les codes qualité pour une analyse future.

Le connecteur est activé lorsque :

• Une nouvelle fiche client est créée.
• Une fiche client existante est mise à jour.
• Une nouvelle adresse complémentaire client est créée.
• Une adresse complémentaire client est mise à jour.

Le connecteur ne fonctionne pas en mode autonome.

Cette fonctionnalité est disponible à partir des versions Retail Y2 suivantes :

• Release 2016 : à partir de la version 13.00.0000.2724, datée du 14/12/2018.
• Release 2017 : à partir de la version 14.00.0000.2751, datée du 14/12/2018.
• Release 2018 : à partir de la version 18.00.0000.1808, datée du 14/01/2019.

2. Où cela fonctionne

2.1. Fiche client principale

Option de menu en Mode Place : Basic data > Customers

Option de menu en Front Office : Customers > Customer profile

2.1.1. Nouvelle fiche client

Lors de la création d'un nouveau client en cliquant sur le bouton ci-dessous, le formulaire partenaire s'ouvre automatiquement pour collecter et valider les données clés telles que l'adresse, l'email et les numéros de téléphone.

Par défaut, tous les champs apparaissent vides à l'exception de quelques champs qui contiennent des valeurs par défaut.

Le contrôle est ensuite rendu à RETAIL Y2 avec les données validées.

Une fois dans RETAIL Y2, l'adresse, l'email et les numéros de téléphone peuvent être mis à jour directement dans le formulaire Y2 ou en cliquant sur le bouton partenaire ci-dessous.

Il est possible de mettre à jour les informations directement dans RETAIL Y2 lorsque le paramètre du connecteur n'est pas actif pour le magasin concerné.

Dans ce cas, aucune validation n'est appliquée, et tout code qualité envoyé par le formulaire partenaire est réinitialisé côté Cegid.

Si le paramètre est actif pour le magasin en cours, c'est-à-dire que l'identifiant du magasin appartient à la liste, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton partenaire car les champs adresse, email et numéro de téléphone sont bloqués dans RETAIL Y2.

Valeurs par défaut

Les valeurs par défaut de la nationalité, de la langue et du pays sont basées sur les paramètres du magasin associé à la caisse ou à l'utilisateur, selon que le contexte est Front Office ou Mode Place.

Les règles suivantes sont mises en œuvre pour transmettre et initialiser les champs Nationalité, Langue et Pays de l'adresse postale dans la fiche client partenaire.

Dans le connecteur CUSTOMERDATA, le magasin est récupéré comme suit :

• Magasin de la caisse si le poste de travail est connecté à une caisse.
• Magasin par défaut de l'utilisateur sinon.

Le paramètre LBL_LANGID, qui contient la langue, est toujours transmis à partir de la langue du profil culturel de l'utilisateur.

Mode Modification

• Les champs T_LANGUAGE, T_NATIONALITY et T_COUNTRY sont récupérés à partir des valeurs présentes sur la fiche client.

Mode Création

En mode création, les règles suivantes s'appliquent à T_COUNTRY, T_LANGUAGE et T_NATIONALITY :

• Si le champ est vide dans la fiche client Y2, les règles actuelles sont maintenues :
  • TIERS.T_LANGUAGE est récupéré à partir de la langue du profil culturel de l'utilisateur, comme LBL_LANGID.
  • TIERS.T_NATIONALITY est récupéré à partir du pays du magasin.
  • TIERS.T_PAYS est récupéré à partir du pays du magasin.
• Sinon, à partir de la version 1.7.1 (11/01/2024), la valeur initialisée par Y2 est récupérée et transmise à l'URL.

Exemple : gestion du champ T_LANGUE

• La langue transmise pour le champ T_LANGUE dans l'URL doit être la langue de la fiche client, c'est-à-dire la langue de la fiche Y2. Cela respecte les paramètres Y2 si la configuration des champs est effectuée.
• Si la configuration des champs n'est pas effectuée pour ce champ, c'est-à-dire que T_LANGUE est vide dans Y2, la règle actuelle décrite ci-dessus peut être conservée.

Contexte de l'exemple :

• Magasin : Amsterdam
• Profil culturel : France
• Mode : Création

2.1.2. Mise à jour de la fiche client

Lorsqu'une fiche client est ouverte en mode mise à jour, deux flux possibles peuvent se produire selon la configuration du paramètre du connecteur.

Si Open form automatically est coché pour le magasin en cours, le formulaire partenaire est appelé automatiquement lors de l'ouverture d'une fiche client existante et est chargé avec les données client actuelles.

Le comportement est similaire à la création d'une nouvelle fiche client. La différence est que le formulaire est chargé avec la fiche actuelle au lieu de seulement des valeurs par défaut.

Une fois les informations mises à jour et validées dans le formulaire partenaire, elles sont renvoyées à Y2. Elles peuvent ensuite être mises à jour à nouveau directement dans Y2 ou en cliquant sur le bouton partenaire.

2.2. Informations d'adresse complémentaires

2.2.1. Nouvelle information d'adresse complémentaire

Dans la fiche client principale, cliquez sur l'option de menu mise en surbrillance : Complementary data > Addresses.

Un nouvel écran s'ouvre, et les champs adresse, email et téléphone sont saisis et validés dans le formulaire partenaire.

Lors de l'ajout d'une nouvelle adresse complémentaire à un client existant, le même principe s'applique : le formulaire partenaire s'ouvre automatiquement avec des valeurs par défaut.

Les informations récupérées du formulaire partenaire peuvent être modifiées directement dans RETAIL Y2 ou non, selon le paramètre du connecteur.

Information Editable in Connector Only : Actif

• Les champs apparaissent bloqués.
• Toute mise à jour nécessaire doit être effectuée à l'aide du bouton partenaire.

Information Editable in Connector Only : Non actif

• Les champs ne sont pas bloqués.
• Il est possible de mettre à jour les champs directement dans RETAIL Y2.

Important : toute mise à jour effectuée directement dans RETAIL Y2 réinitialise ou annule tout code qualité existant envoyé par le formulaire partenaire.

2.2.2. Mise à jour des informations d'adresse complémentaires

Toutes les informations d'adresse complémentaires disponibles associées à un client spécifique sont listées lorsque le formulaire est ouvert.

Sélectionnez la ligne d'adresse à mettre à jour. Les informations apparaissent alors automatiquement dans la partie inférieure du formulaire.

Si le paramètre du connecteur n'est pas actif, il est possible de mettre à jour l'adresse directement dans RETAIL Y2 sans contrôle ni validation des données d'adresse, d'email et de téléphone.

Si Information editable in connector only est actif, l'utilisateur doit passer par le bouton partenaire pour mettre à jour les champs adresse, email et téléphone.

Lorsque le bouton partenaire est cliqué, le formulaire partenaire s'ouvre et charge la fiche actuelle. Mettez à jour les informations nécessaires et validez les modifications. Les nouvelles données sont ensuite renvoyées à Y2.